Naraku dopo aver visto il potere di Tessaiga, in grado di distruggere cento avversari con un solo fendente, decide di inviare come nemico Kohaku, recuperato da Naraku prima che morisse, grazie ad un frammento della sfera che lo mantiene sospeso tra la vita e la morte con la memoria azzerata. Manipolato come un burattino, Kohaku stermina un intero villaggio, quando Sango lo raggiunge e scopre come stanno le cose, Naraku le propone un patto: la vita di Kohaku in cambio di Tessaiga.

Inuyasha, libero, mira di nuovo a impossessarsi della Sfera, ora nelle mani di Kagome; il mezzo-demone la attacca, ma Kaede gli impone un rosario della soggiogazione, così ogni volta che Kagome dice la parola "A cuccia!" (Osuwari! in originale) lui viene atterrato di forza con il muso sul pavimento. Kaede spiega alla ragazza che lei è la reincarnazione di Kikyo e che quindi ora ha il compito di custodire la sfera. Alcuni briganti rapiscono Kagome per ottenere il gioiello; in realtà il loro capo è controllato da un demone corvo (Shibugarasu). Dopo l'intervento di ... continua

In classe di Kagome Hojo, il suo pretendente, mostra un albero genealogico della sua famiglia che ha origini fino al Sengoku, e mostra che Akitoki Hojo (personaggio già comparso nel secondo film) è sposato con una donna di nome Kagome. La ragazza così inizia a pensare che forse quella Kagome del passato è proprio lei, infatti il gruppo incontra Akitoki. Quest'ultimo racconta che ha il compito di purificare la metà della Naginata di Kenkon nel tempio di Furai, poiché questa potente arma demoniaca forgiata da Kaijinbo era stata sigillata da una sacerdotessa in due ... continua

Abi decide di rompere i legami con Naraku e sua madre allora le consiglia di attaccare un castello che viene sorvolato dai demoni di Naraku senza essere perlustrato e che quindi potrebbe essere importante. Anche il gruppo di Inuyasha si trova nelle vicinanze e Kohaku si trova lì sotto ordine di Naraku, assieme a Kanna, per tenere di guardia il bambino, ora nelle mani della principessa del forte. Kagura intanto capisce che Hakudoshi non può morire finché non viene distrutto il suo cuore, che non si trova nel suo corpo. L'attacco al castello inizia; Abi e Inuyasha ... continua

Kagome, nonostante le lamentele di Inuyasha, torna nel presente per studiare. A scuola, dopo avere scoperto che tutti la credono malata, incontra un alunno di un'altra classe chiamato Hojo che le fa la corte. Intanto una maschera carnivora presente nel tempio Higurashi imprigionata dagli antenati del nonno di Kagome si risveglia, e dopo avere scatenato un incendio al tempio che manda all'ospedale il vecchio, inizia a seminare panico nel presente usando un frammento della sfera. Dopo avere trucidato alcune persone rubando il loro corpo, che però marcisce in quanto ... continua

Gli uomini di un villaggio vogliono farla pagare a Miroku perché secondo loro lui li ha ingannati e ha corteggiato tutte le donne del paesino. Miroku però si dichiara innocente.

I paesani di un villaggio accolgono Inuyasha con molta ospitalità perché credono che lui sia un Inugami (Cane divino) e possa aiutarli a scacciare dei demoni scimmia che stanno rovinando gli orti. Le tre scimmie vogliono ritrovare Sarugami (Scimmia divina), quando quest'ultimo viene ritrovato, racconta di aver visto passare una grandissima aura demoniaca in direzione Toro-Tigre, dando quindi un indizio da seguire al gruppo.

Con la sfera in frantumi ora Inuyasha e Kagome devono unire le loro forze per radunare tutti i frammenti, in quanto anche solo un pezzo può dare grandi poteri a umani e demoni malvagi. I due ragazzi però non vanno per nulla d'accordo, allora Kagome decide di tornare a casa. Nel frattempo gli abitanti del villaggio di Kaede vengono controllati dai capelli del demone Yura, che ha già preso possesso del primo frammento trovato da Kagome.

Totosai, il fabbro spadaio di Tessaiga, raggiunge Inuyasha per assicurarsi che lui sia degno di maneggiare la spada e per capire il motivo per cui non riesce a sferrare la tecnica segreta. Intanto Sesshomaru commissiona allo stesso Totosai una nuova spada dal momento che lui non può toccare Tessaiga, il fabbro si rifiuta, visto che ha già creato su richiesta del Grande Demone Cane una katana per Sesshomaru; Tenseiga. Questa spada però ha solo il potere di guarire le ferite e di resuscitare i morti, e non può in nessun modo ferire.

I mercenari raggiungono il loro capo, Bankotsu. Il boss ha intenzione di riprendersi la sua alabarda, Banryu, custodita nel forte dell'esercito che uccise i sette. La squadra dei sette assalta il castello e compie la vendetta. Koga raggiunge i sette e inizia a combattere; Inuyasha e gli altri si aggiungono allo scontro.